经过对CRM的试用，总结出一套行之有效的客户管理流程。按照这套工作流程办公，可以大大提高市场人员的工作效率。
登记工程商
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在CRM系统顶部导航栏找到线索，进入后点击新建线索。输入线索的详细信息后点击保存即可。
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经过充分的沟通，确认线索确实为工程商之后，点击转化按钮。
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选择客户类型为工程商，补充完其他信息后，点击保存。
登记幼儿园
在CRM系统顶部导航栏找到客户，进入后点击新建客户。客户类型选择为幼儿园，工程商添加幼儿园上级工程商对应的客户超链接。补充其他信息点击保存。
添加产品
在CRM系统顶部导航栏找到客户，进入后点击添加客户。补充产品的基本信息，上传图片后点击保存即可。
创建商机
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在CRM系统顶部导航栏找到商机，进入后点击添加商机。选择客户：从客户中筛选幼儿园，然后选择有意购买设备的幼儿园。
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点击添加产品，选择幼儿园有意购买的产品，选中并确定。加入产品后可以通过打折和税率对价格进行调整。
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商机名称命名为工程商名称-幼儿园名称+编号，补充完其他信息，点击保存。
添加合同完成商机
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在CRM系统顶部导航栏找到合同，进入后点击添加合同。合同中选中生成合同的商机，并补充其他内容并保存。
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找到刚才那条商机，点击推进。
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前进到阶段选择项目成功，并点击推进。这样这个商机将不能再次创建合同了。
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将灵鹫宫幼儿园这个客户放入客户池，以方便其他同事进行售后服务。如果客户被锁定，首先解除锁定。
幼儿园售后
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在客户池找到需要售后的幼儿园，点击领取操作。
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在CRM系统客户页面顶部导航栏找到客户关怀，进入后点击新建关怀。选择刚刚领取的幼儿园客户并补充其他内容后保存。
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在我的客户中找到刚才售后的幼儿园，选中后点击批量放入客户池操作，步骤同上面一样。。
领导统计
领导登陆CRM系统后可以看到手下员工线索，客户，商机的总体情况，挨个点击进入后可以看到具体情况。
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