硬件评估 硬件评估能助你判别升级后软件是否能在现有的服务器和客户端上流畅运行。升级到新版软件的主要目的是运用改善后的功能和特性。而对于那些数年甚至十年才升级系统一次的企业而言，他们往往就会忽略升级后的新系统会对硬件产生更高的要求,倘若要判断你的现有硬件能否应付CRM升级，那么就得必须进行系统需求的评估。
书面计划流程 一定要对你的IT环境有所了解，并将其考虑到你的升级计划中。升级计划要书面化，且步骤越详细越好。或所在行业的特殊情况或背景考虑在内。 服务器共享方面的细节，一些细小的差别将会成为左右升级流程成败的关键，因此必须要确保升级不会对你的企业运作及其它方面产生负面影响。
进行一次“演习” 实施新系统其实就代表着要对旧系统进行淘汰。升级“演习”能让你在正式升级前找出潜在问题，并研究出解决方法。要先尽量把升级转换期内的停机时间降到最低，同时找出可能会成为隐患的不良数据或用户自定义功能。在正式进行升级的时候，你就能预先判断出哪里会出现问题，应当如何快速解决
它山之石可以攻玉 如果你打算以最快的速度完成升级任务，最好的方法就是聘请一名经验丰富的外部专家。肯定能帮助你将升级障碍和风险减小到最低。虽然这需要付出一定的费用，但是能为你的企业减少时间上的投入甚至浪费，避免走弯路。
切忌临时变卦 在升级系统时，你可能突然想到要多添加一些自定义功能，但值得提醒的是，这些需求上的临时改变可能会演变成大问题。自定义功能添加得越多，升级过程中的变数也就越大，致使阻碍了升级的顺利展开，从而导致流程不再简洁。
与网络管理人员保持沟通 在客户管理软件升级的过程中，网络管理人员有特别的重要意义。由于新航CRM系统往往会涉及多重带有安全防护的网络，而访问这些网络需要授权或密码，这些密码必须被严格、安全的保护起来。如果你与网络管理人员在沟通联络上没有阻碍，让升级流程可以顺利进行下去。
CRM软件有以下几个功能模块：1、客户资料管理2、客户联系人管理3、渠道管理4、机会管理5、项目管理6、服务管理7、供应商管理8、销售管理9、费用管理10、合同管理11、市场活动信息管理12、日程安排管理13、统计/分析系统14发货管理15、工作移交