拥有两年学士学位或相当的专业水准以上，在校大学生可在取得学士学位证书前6个月开始报名CIFT初级考试；对专业没有任何限制；两年大专学历或者2年年全职工作经验亦可报考CIFT。
方法/步骤
1
遵守职业道德规范
2
完成注册和报名以及支付费用。
3
能够用英语参加考试。
4
如没有金融从业经验者考完高级还需积累1年从业经验才能获得CIFT准会员证书。各级考试只有一张卷子，全英文。考试费用2千左右×3 + 报名费+材注册费
5
CIFT全科通过后没有后继教育要求，但需要每年缴纳年费并提交一个职业操守声明以及每年的年费缴交。
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