AFP金融理财师考试考前一周内,一定要每天保证至少3个小时的学习、须查看考试大纲中A3、A2的知识点有哪些、浏览标准课件上相应的部分、试做真题,查看自己知识点的漏洞、做习题集中相应练习。基础模块&综合规划模块①4E资格认证体系,职业道德准则,CFP商标的使用等②房产/教育/退休三大规划,有效年利率的计算,NPV和IRR的计算③供求模型,货币政策与财政政策,GDP,外汇标价法,国际收支账户等④夫妻共有财产制度,代理等与客户间的法律关系,遗嘱的形式与有效要件等⑤抵利型房贷,气球贷,还款频率和方式的选择等家财模块①4组概念,三张表格的分析和应用,简单财务指标计算等②租房和购房决策,可负担房价的测算等③子女教育投资报酬率的计算等投资模块①做市商制度,交易指令,买空卖空,收益的计算,资产组合理论(CML)和CAPM(SML)的运用等②债券定价,债券的收益率,债券价格的影响因素等;股票分红,股票指数,股票定价,市盈率的应用,财务指标的运用等③期权收益利润的计算,影响期权价格的因素,汇率决定理论等;基金申购赎回的计算,绩效评估的指标等保险模块①风险的理解,保险的四大基本原理等②传统/新型人寿保险的特点,寿险条款等③意外伤害保险的保险责任和责任免除等④定值保险与不定值保险,不足额保险与比例赔付,重复保险与分摊,家庭财产综合保险的赔偿处理等福利和税模块①人力资本的计算,既得养老金的定义和内容,薪酬单与扣除,国家基本养老保险, 医疗保险报销等②价内税和价外税,个人所得税和纳税申报,企业形式选择,节税点的计算,股票期权应纳税额的计算,收入/费用实现时机的选择等
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