中国污水处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
一、污水处理行业定义污水处理（waste water treatment）指为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求，并对其进行净化的过程。目前，我国污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等，而生活污水就是日常生活产生的污水，是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物，包括：①漂浮和悬浮的大小固体颗粒；②胶状和凝胶状扩散物；③纯溶液。图表1：污水处理行业主要环节分布
二、污水处理行业政策影响分析为确保完成节能减排目标，近几年国家出台多项与节能减排相关的政策，淘汰落后产能，减少污染物排放，加大节能减排力度。同时出台多项治污和技术政策，要求在'十二五'期间，做好水污染防治，改善城市水环境质量，提高污水处理率和污水处理水平，促进污水处理厂升级，并加强度污泥的处理处置。此外，还出台了多项投融资政策，对于循环经济发展项目融资给予很大程度的扶持，污水处理行业融资更加容易。从我国污水处理行业出台的相关政策来看，我国更加重视环境发展的可持续性，污泥处理、污水厂升级改造，工业废水处理等项目投资机会增加。从建设规模上看，国家污水处理政策体现了两大趋势：一是'重点仍在东南，重心移向中部'，二是'重点仍在城市，重心移向县镇'。这两个趋势将带来市场格局的转变，对相关企业的成本控制能力、市场开拓能力、产品创新能力等都提出了更高的要求。图表2：2010-2012年我国污水处理与再生水利用相关政策汇总
三、污水处理行业技术环境分析我国污水处理技术水平基本与国外保持同步，在借鉴国外先进技术、设备和经验的同时，也较成功地走出了一条引进化、研究开发创新的发展道路。现有城市污水处理厂主要采用普通活性污泥法、氧化沟法、厌氧-缺氧-好氧法（A2/O）和序批式活性污泥法（SBR）。从专利数量来看，我国近年来与污水处理行业相关专利数量增长较快，2013年申请专利数量为750项。图表3：1985-2013年我国污水处理行业相关专利申请数量变化图（单位：项）
四、污水处理行业发展状况分析受国家采取的积极的财政政策以及国内需求的增长影响，中国水务行业发展明显加快。2012年污水处理行业实现销售收入236.64亿元，实现利润总额25.46亿元，平均从业人数2.63万人，行业有213家生产企业，35家出现亏损，亏损额为4.41亿元，说明污水处理行业亏损企业的亏损状况有待改善。（数据均为当年统计标准）图表4：2011-2012年污水处理行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）
五、行业现有企业间竞争分析我国污水处理行业主要竞争者是具有污水处理业务的大型国有水务集团、外资水务集团等。其中国有水务集团以首创股份、北控水务、创业环保为代表，外资水务集团以法国威立雅、为代表。而单从污水处理行业来看，单纯做污水处理的企业规模均较小，行业内没有大型企业，以中小型企业为主。目前我国污水处理行业竞争格局已经基本形成，国内水务企业已进入资本竞争和品牌竞争时代，具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大。资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业将较难生存。中小型企业竞争者主要立足于本地，随着政策指引，发挥本区域内的优势，进一步挖掘潜力，创造出更大的经济效应；大型水务集团主要通过兼并重组本地和外地的企业提高自身竞争力。以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于高速发展阶段，但现有企业的竞争较为激烈。图表5：污水处理行业现有企业的竞争分析
六、污水处理行业竞争激烈程度分析通过对污水处理行业的竞争结构分析可知，目前的污水处理行业竞争状况呈现以下几个特征：1、污水处理行业竞争格局已基本形成，目前企业之间不存在太过激烈的竞争。2、污水处理企业受上游原材料影响较大，在与上游供应商的讨价还价中，污水处理企业相对处于弱势地位。3、污水处理行业内企业无定价权，在与下游用户的讨价还价中，仍处于弱势地位。4、污水处理行业新进入者较多，但带来威胁较小。5、污水处理的功能是污水净化、产生的产品是水，无论从功能上还是产品上，均没有替代产品，基本不存在替代品威胁。