FPSB认为工作经验是为各种客户提供服务的金融理财师区别于他人的最重要的标志。FPSB认为跟随有经验的工作导师学习是最有效率获取专业经验的途径，但是其他方法也是可以接受的。《金融理财师工作经验标准》将工作经验分为独立的工作经验和有专业指导的工作经验，申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。
方法/步骤
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AFP资格认证申请人须满足以下全职工作经验或同等水平的兼职工作经验：如果申请人是硕士学位，需要满足1年或1年以上全职工作经历 如果申请人是学士学位，需要满足2年或2年以上全职工作经历 如果申请人是大专毕业，需要满足3年或3年以上全职工作经历 2000小时兼职工作经验相当于一年全职工作经验
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CFP资格认证申请人须满足以下全职工作经验或同等水平的兼职工作经验：全职工作经验或同等水平的兼职工作经验如果申请人是硕士学位，需要满足2年或2年以上全职工作经历 如果申请人是学士学位，需要满足3年或3年以上全职工作经历 如果申请人是大专毕业，需要满足5年或5年以上全职工作经历 2000小时兼职工作经验相当于一年全职工作经验
3
EFP资格认证申请人须满足以下工作经验：6年以上全职金融工作经验和1年以上的金融理财管理相关的全职工作经历
4
CPB资格认证申请人须满足以下工作经验：5年以上（含5年）的全职工作经历
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