在企业越来越意识到客户管理水平对于销售成败率的影响后，对CRM就越来越重视了，现在市场上有各种CRM，但是要找到一款真正适合企业，更贴近真实运营环境的CRM，却非常困难。这就使企业需要通过定制来形成满足业务需要的CRM。如何定制，以及实施的成功，且需要同时看甲方的准备工作和乙方的水平。
工具/原料
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企业自身的业务梳理
2
应用软件的团队和其职能
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乙方是否具备足够的业务理解能力
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乙方的产品是否能用尽可能少的成本实现需求
方法/步骤
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企业自身的业务梳理这块需要企业的选型人对自身业务的了解，体现在两点：一是能通过简短的口头表述让软件开发商能快速理解；二是能够形成较为详尽的需求说明。
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应用软件的团队和其职能不同的应用团队和其职能会决定产品的功能需要和表现，建议企业先上马重点部门，压缩定制广度，从而减少前期投入，一是见效快，二是成本和风险低，三是在实施时更容易由点到面。
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乙方是否具备足够的业务理解能力在沟通的过程中观察乙方是否具有一定深度的业务理解能力，这会影响以后的沟通和需求变更。业务能力理解强的乙方，通常会节约大量的前期沟通时间，并能准确传达给其内部的开发团队，使开发过程更有效率，从而降低整体报价。
注意事项
企业预算很关键，一般预算情况下，讲究性价比，建议优先考虑国内的CRM厂商。
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