快遞單
許可證和産地證
商標授權和商標品名
空運詢價：① 需掌握發貨港至各個城市，各個港口常用的，及客戶常需服務的港口，價格;② 的航班信息，詳細運輸時間。③ 需要適當向客戶了解一些産品類別信息，如貨物品名，牌子，是否爲危險品等。
快遞詢價：① 需掌握經常走件的國家名和大概價格;② 各大快遞的一些便遠，超長，超重，不規則物體的一些特殊附加費;③ 報關費、商檢、收費標准。
不能及時提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯系要素，以便在盡可能短的時間內回複客戶。
接受客戶委托後(一般爲傳真件)需明確的重點信息：1、 船期、件數2、 箱型、箱量3、 毛重4、 體積5、 付費條款、貨主聯系方法6、 做箱情況，門到門還是內裝
各項型最大體積爲：( 長*寬*高 ) 可裝體積， 可裝重量1×20GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40HC=76CBM 12*2.7*2.381×45GP=86CBM
1、 繕制委托書(十聯單); 制單時應最大程度保證原始托單的數據正確、相符性，以減少後續過程的頻繁更改。
2、 訂艙章訂艙：需提供訂艙附件的(價格確認件)，應一並備齊方能去訂艙。
3、取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號信息。
門到門：填妥裝箱計劃中：做箱時間、船名、航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、門點、聯系人、電話等要因，先于截關日(船期前兩天)1~2天排好車班。
內裝： 填妥裝箱計劃中:船期船名航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、進艙編號等要因，先于截關日(船期前兩天)1~2天排好車班。
取得兩種做箱方法所得的裝箱單(CLP)
了解常出口貨物報關所需資料。① 需商檢② 需配額③ 需許可證④ 需産地證⑤ 需提供商標授權、商標品名⑥ 出口香港地區貨值超過$10萬，其他地區超過$50萬，核銷時需提供結彙水單(複印件)⑦ 需提供商會核價章
填妥船名航次，提單號，對應裝箱單(packing list)，發票，所顯示的毛重淨重，件數，包裝種類，金額，體積，審核報關單的正確性(單證一致)。
顯示報關單所在貨物的 "中文品名"，對照海關編碼大全，查閱商品編碼，審核兩者是否相符，按編碼確定計量單位，並根據海關所列之監管條件點閱所缺乏報關要件。
備妥報關委托書，報關單，手冊，發票，裝箱單，核銷單，配艙回單(十聯單第五聯以後)，更改單(需要的話)和其他所需資料，于截關前一天通關。
跟蹤場站收據，確保配載上船。
凡是退關改配的，若其中有下個航次，出運仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動植檢之類的文件資料，退關、改配通知應先于該配置船期一個星期到達，以便(報運部)順利抽回資料，重新利用。否則只會順延船期，造成麻煩。
問明顧客"提單"的發放形式： 電放：需顧客提供正本"電放保函"(留底)，"保函"電放。預借(如可行)：需顧客提供正本"預借保函"(留底)，"保函"預借。 倒簽(如可行)：需顧客提供正本"倒簽保函"(留底)，"保函"倒簽。 分單：應等船開以後3~4天(候艙單送達海關，以保證退稅)，再將一票關單拆成多票關單。 並單：應等船開以後3~4天(候艙單送達海關，以保證退稅)，再將多票關單合成一票關單。 異地放單：同意，並取得貨主保函和異地接單之聯系人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。
注：GP general purpose 普通箱;CBM cubic metre 立方米;MT metric ton 公噸 ;HC high cubic 高箱
倒簽情況下，多半是簽發HOUSE B/L.