一．职业形象一个好的经纪人，其职业形象是首要事项。我们虽然不提倡以貌取人，但一个良好的精神面貌，举止形象的确可以给人一种先入为主的良好的开端，经纪人的穿着和他的外表整洁都能带给客户一种感性的信息。
二．专业素养一个好的经纪人，必须具有过硬的期货知识和相关交易经验，如果说金融业务人员更偏重于实物的从开采、加工、物流、配置等相关知识，那么金融业务人员则面临的品种专业性将更强，所需要关注的信息也不尽相同。怎么成为一名合格金融业务人员，小编以为，除了整理研究部门相关的成果主动提供给客户以外，最好还要有自己的一个主攻方向，只有如此才能体现出在对客户实际问题上的差异性与特色。
三．待人接物这里所指的待人接物并非我们平时所指地简单接待或者交流，而是要求金融行业在面对不同类型的客户时所必须采用的不同服务方法。简单来讲就是先要做到客户细分。我们的客户大致可分为个人客户与机构两大类。对于个人客户，我们应该对他们做好风险教育工作，帮助其做足理性投资，不追求盲目的高回报，尽量避免重大亏损，以有限的风险获取相对的稳定回报。对于专业投资机构客户，、，我们可以从投资理财的角度出发，尽量搞好公共关系，提高研究水平，设计出与风险相匹配的投资方案，采取组合投资、投机与套利相结合等多种交易方式，帮助其取得较为稳定且长期的投资收益，降低投资风险。
四. 培养责任心其实若不作投行业务，天性内向更适宜金融。进金融圈子后，你总会独当一面，而性格是没优劣的，别小看自己的内向性格。也许内向者不擅于与人达成深度关系，总是吃哑巴亏，常常能够在职场立足都好难。可是在和领导偶尔的沟通中，他眼里的内向者是属于默默不说话但是非常靠谱、有责任心的员工，每件事情都会尽力做到最好，交给他们的事情都很放心。
五.不断学习增强专业知识每个行业都需要不同性格的人才，金融行业一样。先把学历、CFA证书、金融必备知识搞定，然后通过实习不断定位自己，找准方向。
第一招：找自己每天匆匆的向前走，别忘了想想自己的初衷。当初的自我人生价值和角色定位。当初给自己设定的目标，到年末都达成了哪些。这些看似与具体压力无关的东西其实对我们的影响却总是十分巨大，对很多压力的反思最后往往都要归结到这个方面。卡耐基说：“我非常相信，这是获得心理平静的最大秘密之一——要有正确的价值观念。而我也相信，只要我们能定出一种个人的标准来——就是和我们的生活比起来，什么样的事情才值得的标准，我们的忧虑有50%可以立刻消除。”
第二招：调整心态法国作家雨果曾说过：“思想可以使天堂变成地狱，也可以使地狱变成天堂。”我们要认识到危机即是转机，遇到困难，产生压力，一方面可能是自己的能力不足，因此整个问题处理过程，就成为增强自己能力、发展成长重要的机会；另外也可能是环境或他人的因素，则可以理性沟通解决，如果无法解决，也可宽恕一切，尽量以正向乐观的态度去面对每一件事。
第三招：记录压力理性反思，积极进行自我对话和反省。对于一个积极进取的人而言，面对压力时可以自问，“如果没做成又如何？”这样的想法并非找借口，而是一种有效疏解压力的方式。有时适度的压力也能帮助自身成长。同时，记压力日记也是一种简单有效的理性反思方法。它可以帮助你确定是什么刺激引起了压力，通过检查你的日记，你可以发现你是怎么应对压力的。
第四招：留点空间我们要主动管理自己的情绪，注重业余生活，不要把工作上的压力带回家。留出休整的空间：与他人共享时光，交谈、倾诉、阅读、冥想、听音乐、处理家务、参与体力劳动都是获得内心安宁的绝好方式。给自己留点自我空间才能避免过度的压力。
第五招：管理时间工作压力的产生往往与时间的紧张感相生相伴，总是觉得很多事情十分紧迫，时间不够用。解决这种紧迫感的有效方法是时间管理，关键是不要让你的安排左右你，你要自己安排你的事。对工作要有前瞻能力，把重要但不一定紧急的事放到首位，防患于未然，如果总是在忙于救火，那将使我们的工作永远处于被动之中。
第六招：学会沟通平时要积极改善人际关系，特别是要加强与上级、同事及下属的沟通，要随时切记，压力过大时要寻求主管的协助，不要试图一个人就把所有压力承担下来。遇到压力时，别忘了找朋友多聊天，轻松愉快的对话不仅减少压力也可以增进友谊。
第七招：提升能力既然压力的来源是自身对事物的不熟悉、不确定感，或是对于目标的达成感到力不从心所致，那么，疏解压力最直接有效的方法，便是去了解、掌握状况，并且设法提升自身的能力。通过不断的自我提升便能够改善自己的紧张情绪。
金融的范畴那么大，什么样性格的人都可以找到自己的一席之地。 论性格，曹操和刘备可谓是天壤之别，但是他们都有自己的一番天地。
贵在坚持，无论什么职业选择了就要坚持，努力走下去！