相信不少人在使用客户管理系统的时候,都会有着这样一个需求:模块与模块之间的数据同步,可以简单理解为自动化复制粘贴,那么在crm系统当中,如何将上下级模块进行数据自动同步呢,下面小编使用RushCRM系统来为大家演示。
工具/原料
RUSHCRM客户管理系统
方法/步骤
1
首先我们登录RushCRM系统,点击到需要被同步数据的模块当中,然后在该模块新增一条工作流,我们可以设定一个条件,满足条件后去运行工作流,比如在首次保存模块时,自动运行该工作流等等。
2
设置完后点击保存,就可以通过工作流进行任务的添加,然后调用自定义函数,这也是RushCRM系统高度自定义化中的一大特色。例如下图:目的是第一次保存时,如果客户名称不为空,可以将客户的地址同步到当前模块。只需要点击新增任务类型为调用自定义函数,会跳转到任务编辑页面,在任务编辑页面选择函数名称为ModuleSyncFieldFromLiShuYu,主要作用是从隶属于的模块字段内同步字段到当前模块中,在设置好对应的参数后,点击保存即可。
4
其实在使用系统中,有许多地方都需要用到模块与模块之间的数据自动同步功能,RushCRM系统能够根据不同的需求条件来设置不一样的字段映射,真正的满足了不同客户的字段映射需求。
注意事项
1
经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。
2
作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。
上一篇:【药品说明书】盐酸喹那普利片