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利用crm系统完成报表统计报告

每年年末都要做年终总结的你,是否在为年终总结该如何制作而烦恼,是不是每次在写年终总结的时候都在头痛该怎么写?一般呢,年终总结最重要的部分就是数据统计以及图表展示,那么如何利用crm系统解决数据统计以及图表展示呢,下面就以rushcrm系统为大家讲解一下吧。
工具/原料

RUSHCRM客户管理系统

方法/步骤
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在系统中,拥有强大的自定义报表功能,这也是许多企业选择rushcrm客户关系管理系统的主要原因之一,当用户对年末的年终总结的数据统计而烦恼时,可以利用系统对本年度的所有的数据信息进行汇总,做成报表,以图表的形式显示,首先我们在使用报表功能模块时,需要先登录平台,然后进入系统创建自定义的报表。

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在系统中的自定义报表,可以根据用户的需求,对有需要的数据模块进行统计,用来选择当前模块的需要进行统计或者对比。建立数据报表的时候,因为Rushcrm系统中拥有高度自由化的自定义设置,可以选择需要关联的模块、报表的类型(表格式报表、汇总式报表)、需要统计的字段(展现在报表的字段)、页面排序方式、细节的自定义(是否合并相邻行、是否可以让负责人看到数据)、自定义报表函数(拥有默认和高级功能的选项、字段的计算规则(总计、平均值、最小值、最大值)、报表数据过滤规则(对数据中的数据进行过滤、筛选)、是否共享(选择共享报表的类型,一般分为私有、公开、共享三个类型)以及最后可以选择是否定期发送报表报告给相关人员。

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在创建报表完成后,还可以对报表进行自定义的图表生成,一般拥有横向柱状图、竖向柱状图、饼图、折线统计图、漏斗统计图等等图表的显示方式,图表需要显示的值都是可以自定义的。

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图表还能够放入自己账号的工作台中显示,也就是首页,可以方便快捷的查看报表,在工作台中可以对图表中进行点击,快速跳转到相应的记录下,有利于数据的查看。

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有了详细的报表数据统计功能,这样我们除了制作年终总结,还可以对季度、月度的数据进行快速的汇总统计,以图表的形式展现出来,不在为了数据统计而烦恼。

注意事项
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经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

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作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。

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