多语言展示
当前在线:1914今日阅读:176今日分享:34

房产CRM系统避免销售员客户录入重复的操作

本文介绍了如何通过哲程CRM系统(房产CRM系统特别版),在销售员日常跟进客户的过程当中,有效避免客户录入重复的操作
工具/原料

哲程CRM客户关系管理系统

方法/步骤
1

管理员账号登录系统,进入设置模块

2

选择撞单选项

3

设置为客户编号,结果为当客户编号重复的时候,提示销售员客户重复了

4

设置为客户名称,结果为当客户名称重复的时候,提示销售员客户重复了

5

设置为客户电话,结果为当客户电话重复的时候,提示销售员客户重复了

6

设置为客户名称+电话,结果为当客户电话和名称同时重复的时候,提示销售员客户重复了

7

根据上面的条件,符合的情况下,可选择的动作包括提示操作员重复了,或者提示操作员重复的同时,阻止保存重复客户

8

公司其他子账户登录系统后,判断客户重复的字段

注意事项

本操作需要所有子账户重新登录哲程CRM客户管理系统之后生效

推荐信息