本文介绍了如何通过哲程CRM系统(房产CRM系统特别版),在销售员日常跟进客户的过程当中,有效避免客户录入重复的操作
工具/原料
哲程CRM客户关系管理系统
方法/步骤
1
管理员账号登录系统,进入设置模块
2
选择撞单选项
3
设置为客户编号,结果为当客户编号重复的时候,提示销售员客户重复了
4
设置为客户名称,结果为当客户名称重复的时候,提示销售员客户重复了
5
设置为客户电话,结果为当客户电话重复的时候,提示销售员客户重复了
6
设置为客户名称+电话,结果为当客户电话和名称同时重复的时候,提示销售员客户重复了
7
根据上面的条件,符合的情况下,可选择的动作包括提示操作员重复了,或者提示操作员重复的同时,阻止保存重复客户
8
公司其他子账户登录系统后,判断客户重复的字段
注意事项
本操作需要所有子账户重新登录哲程CRM客户管理系统之后生效
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