云境OA+是如何协助销售人员提高销售效率

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云境OA+使用权限

销售人员获得云境OA+相关模块使用权限后，在左侧模块选择栏中找到销售运营模块，并点击进入，我们会发现页面会出现几个功能，分别是我的客户、业绩报告、业绩管理、销售管理、商品管理。

点击“我的客户”，分别有客户单位、客户区域、客户类型、客户详情以及历史订单等栏目，点击右下方“新增客户”可以添加新的客户信息。添加完成后点击“保存”即可。“我的客户'功能主要是记录销售人员的客户信息，不管是潜在的、现有的还是已成交的，为其进行客户信息管理。

点击“业绩报告“，业绩报告详情为订单日期、订单客户、订单金（元）、订单详情、订单合同、历史订单。点击右下方“新增业绩”即可添加销售订单信息。订单信息添加完成后即可。业绩报告是帮助销售人员记录自身订单完成情况。

点击“业绩管理”，“业绩管理”详情为年度、年度任务（元）、完成业绩（元）、完成比例、任务详情。点击右下方“新增管理”即可添加年度业绩规划。业绩规划数额以万元为单位。添加完成后点击保存即可。业绩管理让销售人员更有目标以及规划性的去进行销售。

点击“销售申请”，“销售申请”详情为申请日期、申请类型、关联客户、涉及金额（元）、申请内容、批审状态。点击右下方“新增申请”即可添加销售申请详情，添加完成后点击保存即可。销售申请主要是让销售人员通过自身情况来进行客户选择，尽可能提高成交率。

点击“商品管理”，“商品管理“详情为商品名称、规格、单位、市场价（元）、商品信息。点击右下方“新增商品”可添加商品详细信息。添加完成后点击保存即可。商品管理主要是提供销售人员商品信息，同时方便订单管理的商品添加。

云境OA+中销售运营五大功能模块信息在对应栏目下点击即可修改，不必重新添加。

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